Muss ich eine Steuererklärung abgeben, oder muss ich nicht? Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wir klären Sie rund um das Thema „Pflichtveranlagung» auf. Generell gilt: Liegt Ihr Einkommen unterhalb des sogenannten Grundfreibetrages, dann zahlen Sie keine Steuern und müssen auch keine Steuererklärung abgeben.
Wann bin ich zu einer Steuererklärung verpflichtet?
Muss man eine Steuererklärung machen? Im Grundsatz muss zunächst jede*r mit steuerpflichtigen Einkünften eine Einkommensteuererklärung abgeben. Nur in bestimmten Fällen ist man von der Pflicht befreit. Bist du Arbeitnehmer*in, sind die Chancen jedoch groß, dass du keine Steuererklärung machen musst.
Ist man verpflichtet jedes Jahr eine Steuererklärung zu machen?
Steuererklärung: Pflicht, wenn einmal gemacht? – Bin ich dazu verpflichtet, die Steuererklärung jedes Jahr abzugeben, sobald ich ein Mal abgebe? NEIN! Zumindest nicht automatisch. Denn ob du dem Finanzamt eine Steuererklärung schicken musst, hängt von einer Reihe von Faktoren ab – ob du in der Vergangenheit eingereicht hast, gehört nicht dazu.
Was passiert wenn man jahrelang keine Steuererklärung gemacht hat?
Wenn du seit Jahren keine Steuererklärung gemacht hast oder du dich zum ersten mal mit dem Thema beschäftigst, kannst du bis zu vier Jahre freiwillig deine Steuererklärung nachträglich einreichen. Vorausgesetzt, du warst in diesen Jahren nicht verpflichtet.
Wird man vom Finanzamt aufgefordert eine Steuererklärung zu machen?
Steuererklärung für Rentner? Viele Rentner erhalten in diesem Jahr erstmals Post vom Finanzamt. Darin werden sie aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben. Wer ist betroffen und auf wen kommen eventuell Steuerzahlungen zu? Steuerberater H.-Jochen Gerlach, bringt Licht ins Dunkle. H.-Jochen Gerlach,Steuerberater, Vorstandsmitglied Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen e.V. © Privat Bereits seit 2009 kontrolliert das Finanzamt die Steuerpflicht der Renten. Zunächst, wenn ohnehin eine Steuererklärung abzugeben war, beispielsweise bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung.
- Seit diesem Jahr schreibt die Finanzverwaltung auch jene Rentner an, die bisher keine Steuererklärung abgegeben haben, bei denen aber aufgrund der automatisch vom Rentenversicherungsträger übermittelten Daten eventuell damit zu rechnen ist, dass Steuern anfallen.
- Nach dem Einkommensteuergesetz ist jeder Bürger zunächst selbst verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, wenn seine Einkünfte entsprechend hoch sind.
Darüber hinaus ist nach der Abgabenordnung auch derjenige verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben, der vom Finanzamt dazu aufgefordert wird.
Kann das Finanzamt mich zwingen eine Steuererklärung zu machen?
Arbeitnehmer sind unter bestimmten Umständen zu einer Steuererklärung verpflichtet. Dann fordert das Finanzamt mit einem Schreiben dazu auf. Welche Gründe können dazu führen und wie ist dann vorzugehen? Steuerzahler, die noch nie oder lange nicht mehr eine Einkommensteuererklärung abgegeben haben, können vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert werden.
Dieses Schreiben sollte nicht ignoriert werden. „Wenn das Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung auffordert, sollte man dem Folge leisten», sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Andernfalls kann das Finanzamt die Einnahmen schätzen, was unter Umständen zu einer Steuernachzahlung führt. Für eine solche Aufforderung kann es mehrere Gründe geben.
So kann das Finanzamt beispielsweise eine Kontrollmitteilung der Deutschen Rentenversicherung oder der Sozialversicherung erhalten haben, denn bestimmte Lohnersatzleistungen, wie Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Elterngeld lösen eine Steuererklärungspflicht aus.
- Auch eine Rentenerhöhung kann gegebenenfalls zu einer Steuererklärungspflicht führen.
- Ob dann tatsächlich Steuern zu zahlen sind, hängt vom Einzelfall ab», so Klocke.
- Denn in der Einkommensteuererklärung können auch Ausgaben steuermindernd abgesetzt werden, beispielsweise Beiträge zur Krankenversicherung.
Unter dem Strich kann es sogar zu einer Steuererstattung kommen. Die Aufforderung wird meist mit einer Frist versehen, innerhalb der die Steuererklärung nachgereicht werden muss. „Ist es nicht möglich, diese Frist einzuhalten, etwa weil noch Unterlagen fehlen, sollte rechtzeitig ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt werden», rät Klocke.
Wer braucht keine Steuererklärung zu machen?
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Erstellt: 03.03.2023, 14:29 Uhr Kommentare Teilen Für knapp die Hälfte der Steuerzahlenden ist eine Steuererklärung Pflicht. Wer nicht dazugehört, kann die Erklärung freiwillig abgeben und hat dafür deutlich mehr Zeit. Längst nicht jeder ist zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet.
- Wer ausschließlich Arbeitslohn bezieht, muss in der Regel keine Steuererklärung einreichen.
- Denn für Angestellte führt der Arbeitgeber automatisch jeden Monat einen Teil des Lohns als Einkommensteuer ab.
- Bestimmte Voraussetzungen führen allerdings dazu, dass Arbeitnehmer die Erklärung machen müssen.
Was gilt zudem für Verheiratetet, Beamte und für Rentner? Müssen Sie eine Steuererklärung abgeben oder nicht? Die Finanzexperten von Stiftung Warentest benennen die jeweiligen Gruppen – und welche Ausnahmen sich hier ergeben können.
Wann werde ich zur Steuererklärung aufgefordert?
Wer muss eine Steuererklärung abgeben? – Selbstständige, Rentner und Vermieter müssen immer eine Steuererklärung abgeben, wenn ihr Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt. Hinzu kommen Ehepaare, die zusammen die Steuer machen („gemeinsame Veranlagung») und wer Lohnersatzleistungen von mindestens 410 € bezogen hat.
Kann das Finanzamt auf mein Konto schauen?
Keine Informationen über den Kontostand – Alle Banken beziehungsweise Kreditinstitute müssen eine besondere Datei pflegen, aus der die BaFin Informationen über Konten und Depots abrufen kann. In dieser Datei liegen die sogenannten Kontenstammdaten der Kunden und Kundinnen, das sind Angaben wie Name und Geburtsdatum, Anzahl und Nummern seiner geführten Konten und Depots sowie der Tag der Einrichtung und der Auflösung.
Kann das Finanzamt mich zwingen eine Steuererklärung zu machen?
Arbeitnehmer sind unter bestimmten Umständen zu einer Steuererklärung verpflichtet. Dann fordert das Finanzamt mit einem Schreiben dazu auf. Welche Gründe können dazu führen und wie ist dann vorzugehen? Steuerzahler, die noch nie oder lange nicht mehr eine Einkommensteuererklärung abgegeben haben, können vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert werden.
- Dieses Schreiben sollte nicht ignoriert werden.
- Wenn das Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung auffordert, sollte man dem Folge leisten», sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler.
- Andernfalls kann das Finanzamt die Einnahmen schätzen, was unter Umständen zu einer Steuernachzahlung führt.
- Für eine solche Aufforderung kann es mehrere Gründe geben.
So kann das Finanzamt beispielsweise eine Kontrollmitteilung der Deutschen Rentenversicherung oder der Sozialversicherung erhalten haben, denn bestimmte Lohnersatzleistungen, wie Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Elterngeld lösen eine Steuererklärungspflicht aus.
Auch eine Rentenerhöhung kann gegebenenfalls zu einer Steuererklärungspflicht führen. „Ob dann tatsächlich Steuern zu zahlen sind, hängt vom Einzelfall ab», so Klocke. Denn in der Einkommensteuererklärung können auch Ausgaben steuermindernd abgesetzt werden, beispielsweise Beiträge zur Krankenversicherung.
Unter dem Strich kann es sogar zu einer Steuererstattung kommen. Die Aufforderung wird meist mit einer Frist versehen, innerhalb der die Steuererklärung nachgereicht werden muss. „Ist es nicht möglich, diese Frist einzuhalten, etwa weil noch Unterlagen fehlen, sollte rechtzeitig ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt werden», rät Klocke.
Kann man auf Steuererklärung verzichten?
1. Voraussetzungen und Berechnung – Einkommensgrenzen, Grundfreibetrag, Pauschbeträge, Werte für Singles und Verheiratete Besonders häufig liegen bei Kindern, Studenten und Rentnern die gesamten Einkünfte des Jahres unter dem Grundfreibetrag.
Kinder und Studenten haben neben den Kapitaleinkünften oft kein weiteres steuerpflichtiges Einkommen. Rentner profitieren von der Besteuerung der Renten mit dem Besteuerungsanteil, sodass nur ein Teil der Rente zur Einkommensteuer herangezogen wird. Erst für Renten, die im Jahr 2040 beginnen, liegt der Besteuerungsanteil bei 100%.
Die Grenze errechnet sich wie folgt: Grundfreibetrag + Sonderausgaben-Pauschbetrag + Sparer-Pauschbetrag. Das sind die Werte für 2020 bis 2017:
| 2020 | Alleinstehende | Verheiratete |
| Grundfreibetrag | 9.408,00 € | 18.816,00 € |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36,00 € | 72,00 € |
| Sparer-Pauschbetrag | 801,00 € | 1.602,00 € |
| Höchstgrenze für steuerfreie Auszahlung | 10.245,00 € | 20.490,00 € |
| 2019 | ||
| Grundfreibetrag | 9.168,00 € | 18.336,00 € |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36,00 € | 72,00 € |
| Sparer-Pauschbetrag | 801,00 € | 1.602,00 € |
| Höchstgrenze für steuerfreie Auszahlung | 10.005,00 € | 20.010,00 € |
| 2018 | ||
| Grundfreibetrag | 9.000,00 € | 18.000,00 € |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36,00 € | 72,00 € |
| Sparer-Pauschbetrag | 801,00 € | 1.602,00 € |
| Höchstgrenze für steuerfreie Auszahlung | 9.837,00 € | 19.647,00 € |
| 2017 | ||
| Grundfreibetrag | 8.820,00 € | 17.640,00 € |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36,00 € | 72,00 € |
| Sparer-Pauschbetrag | 801,00 € | 1.602,00 € |
| Höchstgrenze für steuerfreie Auszahlung | 9.657,00 € | 19.314,00 € |